梁圣终于在7月最后一天发布了DeepSeek v4正式版，大模订阅口碑反转。结果星空君宣布，战智能作流知名7月31日是微软网易7月下旬，天王老子来了也不会变。体工考虑到纳指刚刚复苏，企业感觉梁圣就等着捅刀子的大模订阅。周一大概半导体板块会血流成河。结果前几天中国技术突破的战智能作流知名小作文，导致阿斯麦（ASML）7 月 27 日跌约 7%、微软网易28 日跌 4.37%‌；费城半导体指数 28 日收跌‌约 2%-2.23%。体工这在过去是企业难以想象的：中国的某项技术突破会让世界首先大资本市场震三震！这两天，大模订阅开源模型和闭源模型的结果“价格战”轮番车轮战。很多人以为这是战智能作流知名技术状况，是效率提高和资本比拼。但星空君觉得，这些都是表象，打到最后，模型层的竞争只会归结为一个状况：电费谁更便宜，算力谁更便宜。现时期卡很题，但未来中国实现光刻机技术突破后，卡的本质也是电。一、“模型能力趋同”是无法逆转的趋势无比如是开源还是闭源，大模型的终极能力一定是趋同的。这不是说OpenAI和某个开源模型目前已经一样强，而是说当一个新的架构、新的训练方式、新的数据筛选技术被发明出来之后，它不可能永远被闭源在高墙之内。开源社区会高效高效复制、微调、重新训练、然后免费放出来。模型不是品牌包，它是基础设施，基础设施的能力高低，很快就不再是门槛，而是“斩杀线”。二、笑到最后的是“收电费”的云厂商模型能力趋同，意味着客户不会再为了某一个模型本身付费，而是为了能接上模型的综合服务付费。例如云方式算、存储、数据、安全、办公协同、客服系统、采取市场，所有你不能自己搭建的东西。因此星空君说，笑到最后的不是做模型的企业，而是做云方式算的巨头。谷歌、阿里、微软、亚马逊，这些企业的共同点是：它们不卖模型，它们把模型摆进数据中心里，每个月跟你收云服务费。最后，大模型对客户来说几乎不花钱，因为它已经包裹在了那个每月的云服务账单里。三、字节、阿里和腾讯：赚办公费的，模型免费送这两天的两条消息很有意思：一个是字节把豆包和高效书合并，另一个是阿里把钉钉改名“千问办公”。表面看是两家公司在整合产品，实际上在干同一件事：把大模型变成办公套餐的“附赠品”。之后你买高效书年费会员的时候，豆包的能力已经在里面了；你买钉钉企业服务的时候，千问的功能已经在里面了。不是因为豆包和千问不值钱，而是因为它们不能单独卖钱。一旦单独卖钱，客户就会问：“同样的能力，为什么不用开源的？”四、智能体才是真正的“舒适用区”大模型能力趋同后，往往见不鲜用户不会再去比较哪个模型更强。除了那么点儿写代码的强迫症码农，大多数人并不会主动打开一个聊天框输入状况，他们会用帮自己写邮件的功能、自动安排会议的助手、能答复客服询问的系统。这些能力背后是什么模型，用户并不关心。这就是智能体的价值。模型是发动机，智能体是车。用户不买发动机，买的是车。谷歌、阿里、腾讯、字节正在抢的，就是谁的车更好开、谁的车能开进更多办公场景。腾讯虽然在大模型底层赶上的路上慢了半拍，但到了智能体采取层面，这里是它的舒适用区。企业微信、企业微信里的无数工作流、协作工具、客服系统、小程序体系，都是智能体自然首先出来的地方。腾讯不是没上船，它是等到了摘桃子的时候。讲个鬼故事：腾讯的WorkBuddy月活已经超越Codex。还记得星空君的口头禅吗？当你不知方式买什么的时候，就买00700。五、美国的困境：缺少一个大一统的智能体采取美国并不缺模型，缺的是一个能穿透各种办公和生活场景的智能体采取。美国市场有太多初创企业在智能体方向摸索，它们缺少中国市场那种“超级APP”级别的流量入口和业务打通能力。没有一个像微信、高效书、钉钉这样的“国民级”协作入口，智能体就只能当插件用，很难首先成平台。六、奥特曼终于想明白了：闭源卖不动，不如降价换账面奥特曼之前对闭源模型报价有一个“乐观幻觉”，觉得企业和个人都会为超级智能付费。但市场已经说明，这个商业模式跑不通。闭源模型的能力虽然领先，但领先并不足以构成壁垒。当开源模型免费就能做到九成时，客户为什么关键为那一成多付几倍的钱？因此奥特曼目前的对策很清楚：降价、引入更多客户、跑通更多采取场景，然后——无比如是被谷歌、微软还是其他巨头收购——都能卖个好价钱。模型卖不动，客户和场景才能卖动。星空君认为，大模型的未来不在于模型本身，而在于它能不能首先到人们已经习惯采取的产品里。未来没有人会为了大模型单独付费，因为模型会像电费和网络流量一样，被包裹在更大的服务里，类似APP。你可能在APP上花成千上万打赏直播小姐姐，而电和流量的价值低到尘埃里。大模型也一样，不卖模型，只卖带模型的那个套餐。当然，国产模型还有更大的降价空间，因为中国的算力成本和人工成本都更便宜。降价越激烈，市场教育用户的高效度就越快，但也越能看出谁在“卖电费”这事上更有好处。让降价来得更激烈一些吧。